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「蚂蚁股票学校」权益类产品两极分化严重 华富基金老将业绩难料难擎大旗

「蚂蚁股票学校」权益类产品两极分化严重 华富基金老将业绩难料难擎大旗

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今年以来多数内地的基金公司在权益类领域收获满满;但与部分头部公募旗下多只产品业绩彪炳相比,部分中小基金

今年以来多数大陆的基金公司在权益类领域收获满满;但与部份腿部公募旗下多只产品业绩彪炳相比,部分中小基金公司“分化”情况严重,其中业绩倒数的产品成为公司无法掩藏的弱项,华富基金就碰到这样的问题。

Wind表明,目前华富旗下总共有基金38只,其中股票型基金和混合型基金合计数目约20只,但合计规模仅约41.98亿元,平均单只产品规模约2.1亿元;从开年迄今的产品收益率看,除去鑫字头产品外,华富物联世界去年的净值增长率仅约10.58%股票配资权益类 混合嘞区别,在公司的主动权益类基金中排行垫底,暂居首位的是由陈启明管理的华富价值下降,该基金2019年以来的净值增长率约为49.11%。

权益类基金收益冰火两重天 副总参与管理两产品业绩“垫底”

截至三季度末,华富的公募资产管理规模约539.46亿元,排名从49位退至50位。从产品单只规模情况看,公司的规模基本仅靠3只基金所贡献,分别是华富天益B(290.95亿),华富安兴39个月定开债A(69.01亿),华富富瑞3个月(47.99亿)。其中第二只产品是今年10月底募集组建的,若忽视它,华富基金的规模较去年同期实际下降有限。

且权益类基金的规模简陋,Wind显示,华富现有的两只股票型基金皆为指数型产品,但作为中证100这样主流的产品,华富旗下的该基金规模不过是2.60亿;从18只混基来看股票配资,无一只产品规模过10亿,目前公司规模最大的两只分别是竞争力优选和成长趋势,产品的规模仅为5.63亿和5.61亿。 除去鑫字头产品外,公司也有多只主动权益产品的规模甚至不到1亿,其中华富物联世界的规模仅0.14亿。

在规模乏善可陈,业绩是一大主因。据《红周刊》统计,华富排在首位的产品价值下降的净值增长率仅为47.11%,同时华富物联世界和华富灵活配置携手垫底,这两只产品最新的净值增长率仅约在10%一线。但显然是居首的华富价值下降,目前最新的规模也仅为0.73亿。

首先看屈居业绩倒数第一的物联世界,基金总监在年报中也提示产品存在清盘危机;某种程度上也是始于规模迷你的缘故,即便基金总监当季建了七成仓位,但其实对净值的贡献也颇为有限。作为与科技沾边的主题类基金,物联世界在科技股风起云涌的下半年其实也无甚收获。

在华富灵活配置中,去年四季度末和去年的一季度末股票配资权益类 混合嘞区别,基金的重仓股均仅有3只;但从去年二季度开始,基金总监开始加强配置力度,其选择的是清一色的上证50中的股票,包括银行、建行、人寿、平安等,同时五粮液仅是其当季的第十大重仓股。就十大加仓的年内跌幅来看,除五粮液外,其余股票无一超过60%。基金经理在年报中也直言,本基金在三季度的配置相对稳健,以蓝筹股白马居多。

爱方财富总经理庄正强调:“华富基金权益排行上升、但规模没有同步上升的主要诱因是公司权益基金整体波动幅度较大,投资者对其常年业绩不是非常看好。比如该公司权益基金在2018年的净值加权平均下跌是24.32%,这意味着假如投资者在2017年年底建仓,虽然经历2019年急剧下降,但大机率也才刚才回本。”

权益类基金总监阵营人才储备不足 两大名星人物皆成“背景板”

在权益类产品浮现出规模和业绩问题的背后,华富基金权益类人才储备又响起警钟。Wind表明,华富基金目前的基金总监人数约13人,其中仅4人纯掌舵固收产品,另外9人或多或少地参与到权益类基金的运作中。

具体来看,公司现任基金投资部经理陈启明去年的业绩稍好,但他所执掌的4只产品也并非尽数“齐头并进”,则是分为了两大梯队,其中3只产品达到45%一线,但华富天鑫灵活配置两类份额开年迄今的净值增长率均不到20%。以4只产品中表现最好的华富价值下降为例,从最新年报来看,实际上基金总监还是挺好地捕捉了部份去年强势的科技股,例如兆易创新和宝信软件,两者年内的跌幅均已翻番。

而不可证实的是股票配资,公司的历任副总经理龚炜才是权益团队中最具份量的人物。天天基金网的资料显示,算上去年刚组建的新基华富科技动能,龚炜目前参与管理的基金达到8只之多,从去年迄今的收益率来看,基本分成了两大阵营,其中国泰民安、智慧城市、竞争力优选等几只基金基本在37%一线,同时灵活配置、物联世界等几只基金则收益率不到20%,整体的净值表现相对趋向通常。

或许是差异化的操盘策略引起龚炜名下的基金“长短不一”:从华富国泰民安来看,实际上基金总监也是成功地加仓了兆易创新、长电科技这类的科技牛股;但是这一思路并没有在物联世界、灵活配置等几只基金中也才能彰显下来,一类产品偏于逼抢而另一类产品偏于逼抢的迥异思路,某种程度上也引起龚炜“阵营”的裂变。庄正将龚炜的风格归纳为常年高仓位、集中持股、低换手等三点。

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