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自贸区率先“吃龙虾” 个人直接境外炒股还有多远?

自贸区率先“吃龙虾” 个人直接境外炒股还有多远?

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自贸区率先“吃螃蟹”,个人直接境外炒股还有多远?今天,《国务院关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知》(以下简称“通知”)重磅发布,其中第四十二条显示

自贸区率先“吃龙虾”,个人直接境外炒股还有多远?

今天,《国务院关于支持自由贸易试验区推进变革创新若干举措的通知》(以下简称“通知”)重磅发布,其中第四十二条显示,支持自贸试验区内符合条件的个人依照规定举办境外证券投资。

有了沪港通、深港通,大家就可以投资美股;

以后要出了沪伦通,大家就可以投资美国股市;

现在,全球的股市都可以“收入囊中”啦!

目前个人怎么投资境外期货?

中国人民大学重阳金融研究院研究员卞永祖觉得,境内个人境外投资期货属于资本项下的业务,目前我国暂时并没有放开。2007年我国政府当初准备放宽个人境外投资,提出了港股直通车的看法,但是最后并没有真正实施。当前个人投资境外期货,主要通过QDII等方法间接投资境外证券市场,也就是具有QDII资格的金融机构发觉相关主要投资境外期货的基金等金融产品,个人订购这种产品,相当于间接投资境外资本市场。

具体来说,中原证券研究所主任王博表示,个人投资境外期货当前主要有五种渠道:

一是通过订购券商或基金公司发行募集的相关QDII基金或资产管理计划或是通过拥有QDII车牌的信托公司进行境投资;

二是个人拥有金融资产达到300万人民币的,可以通过持有QDIE车牌的机构进行境外投资;

三是境外直接投资(ODI):境内个人先在境内筹建企业,再以企业的名义进行境外直接投资;

四是利用“沪港通”“深港通”“沪伦通”机制订购境外股票;

五是试点区域,例如:天津滨海新区境内的个人直接投资境外证券市场试点,以及当下放开自贸区举办境外证券投资。

香港联合交易所统计数据显示,截至2018年7月末,沪港通项下“沪股通”累计净买入3031.94亿元人民币、“港股通”累计净买入6308.66亿港元;深港通项下“深股通”累计净买入2329.97亿元人民币、“港股通”累计净买入1921.86亿港元。

2015年7月1日,内地与澳门基金互认机制推出,继“沪港通”之后,集体投资类证券项下“居民在境外发行”以及“非居民在境内发行”两个子项实现了由“不可兑换”到“部分可兑换”的新突破。通过两地基金互认,两地市民可参与跨境证券投资。截至7月末,香港基金大陆发行销售资金累计净汇出93.96亿元人民币,内地基金台湾发行销售资金净汇入4.97亿人民币。

截至目前,QDII总额度为1800亿美元股票配资,截至10月末,共有152家机构获准额度,累计批准额度1032.33亿美元。

“支持自贸试验区内符合条件的个人根据规定举办境外证券投资”意味着哪些?

恒丰泰石资本总经理韩玮表示,目前我国外汇在资本项下还不能完全自由兑换,境内个人通常只能通过订购合格境内机构投资者(QDII)的产品间接进行境外证券投资,投资者须要根据产品的不同风险属性经风险测评合格过后才可以选购。这项举措的推出是资本市场借助好自贸区这块变革开放的试验田,深化资本市场的变革创新、扩大对外开放程度的重要步骤。可以进一步激励我国资本市场早日填补各方面弱项,加速与国际接轨。可对人民币资本项下自由兑换进行必要的压力测试。

对于期货公司而言

韩玮觉得,这项举措可以急剧扩宽业务领域和服务空间。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩则表示,在自贸区开办机构的期货公司业务会更多样化,要求也相应提高了。当然,证券公司作为中介机构本身的确就有这样的职能,帮助顾客在全球进行投资。但是这样做就意味着,证券公司捕捉这样业务机会的同时,肯定要有相应的投入,才能实现跟其它市场的移动。

对于个人投资者而言

韩玮觉得,这项举措的颁布有利于个人投资者获得直接进行境外投资的合法、安全通道,有利于满足个人投资者进行全球资产配置的须要成立境外公司炒股,使个人投资者才能分享全球最优秀企业的成长红利。

谢亚轩表示,现有的境外证券投资渠道一是通过QDII,是将钱交给QDII的机构,委托进行投资,不可以完全依照个人投资者的意愿来选择;二是通过沪港通、深港通以及将来的沪伦通,但仅对台湾市场、伦敦市场开通,想买美国、新加坡、美国的股票也不可以,因为沪伦通和陆股通都是定向的、一个市场对一个市场的。这次举措颁布其实仅限于自贸区范围,但是对那些符合条件的个人来说,实现了在全球的股票市场选择喜欢的股票资产。

潘向东觉得,境内个人直接投资境外期货,无论投资理念还是投资策略还不够成熟,因此,通过在自贸区试点个人直接境外证券投资,有助于增强个人风险观念,减少不必要的损失,提高个人对国际资本市场变动以及汇率、利率变动的应变能力。

可能须要符合什么条件?

对于个人投资者须要符合的条件,潘向东预计,自贸区符合条件的境内个人进行境外证券投资须要满足以下几个条件:

首先,具备一定的海外金融基础知识;

其次,资金门槛将会参考深港通、沪港通的要求,限于期货帐户、资金帐户余额合计不高于50万元的个人投资者;

第三,加强投资者风险教育,在充分评估个人投资者的风险承受力以及交易风险后,投资经验将会针对具有三年及两年以上交易经验的个人投资者。

卞永祖觉得,由于在交易时间、制度、语言等方面与境内投资存在不同,估计将会对投资者资金实力、风险承受能力设定一定的门槛,也可能会要求投资者的资金来源、语言能力提供相关证明。

王博也觉得主要有三个方面的门槛:

首先是资金门槛,前期新政偏向于个人金融资产达到300万人民币的投资者,开放海外投资通道,后来“沪港通”降低了准入门槛,因此趋势上个人投资门槛会继续增长;

其次是投资经验门槛,资金的门槛似乎可以增加并且风险的防范的要求则会提高,预计会对境内投资者从事相关证券投资的经验提出要求;

第三是投资规模的门槛,考虑到当前国际牛散流动的冲击,在汇兑方面或有相关要求,防止资金变相流失。

出境投资风险不能忽略

不过,股市有风险,投资需谨慎,出了境也不要忘记!

“尽管外边的世界太精彩,总看见明天这个股票市场跌、那个股票市场跌,但真正掌握上去似乎是很无奈的。”谢亚轩表示。

谢亚轩觉得,股票是风险资产,有一定的信息不对称。距离越远、信息不对称越强,多数个人在选择股票的时侯虽然是本土偏好的。但是有少数个人投资能力、信息剖析能力十分强,具有很高的风险承受能力,这个制度促使这样一些人有了这样选择的自由。投资者是风险自担的股票配资,参与海外投资的投资者应该是有一定投资经验的。

谢亚轩指出,一方面成立境外公司炒股,除了提供服务的机构按常规提示风险之外,还要额外的提示全球投资的相应风险。另一方面,不一定投境外就一定要比国外合格投资者在适当性方面有更高的要求,在国外具备合格投资人的能力,应该在全球投资中也具备相应能力。此外,监管层有对公众提示风险的义务,但不能保证帮助投资者回避风险。

韩玮介绍,从往年的数据观察,高净值人群大部分都有进行境外证券投资的需求,此外就是一些有留学背景或海外工作经验和具备较高专业知识且对境外证券投资兴趣、爱好较高的群体。预计此次开放会给个人投资者在期货帐户开立地域、投资经验、最低资金门槛、年度外汇兑换额度等方面设置门槛和条件。

谢亚轩友情提示:“人家的市场跟我们市场还是不一样的,而且俺们都是拿自己的钱去投资的,因此须要更为慎重、更为全面客观的看待,这些市场有机会、也有风险,投资者要强化对这种市场的研究,不能赔在不了解规则里面。”

转自综合

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